Мировой рынок кондиционеров воздуха (Журнал «Мир климата» №114)

Общие положения

Бурный рост мировой экономики, наблюдавшийся на протяжении последних пяти лет, в 2018 году существенно замедлился. По данным издания JARN, рынок кондиционеров воздуха вырос всего на 0,6% по сравнению с 2017 годом, достигнув объема в 130,14 миллиона единиц оборудования. Замедлил рост и стремительно развивающийся рынок Китая, где складские запасы достигли рекордной величины. Продажи кондиционеров в Юго-­Восточной Азии и Индии не оправдали ожиданий из-за неблагоприятных погодных условий. Однако в Японии, США, странах Европы и Африки спрос на системы кондиционирования продолжал расти.

Япония — родина сплит-­систем, поэтому неудивительно, что доля кондиционеров такого типа на этом рынке самая высокая в мире. В 2018 году росту спроса на системы кондиционирования в Японии в равной степени способствовали жаркая погода и благоприятная экономическая обстановка. В результате продажи бытовых и полупромышленных систем достигли рекордного объема. По данным Японской ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования (JRAIA), всего было продано около 9,6 миллиона бытовых и 877 000 полупромышленных кондиционеров воздуха, рост в этих сегментах по сравнению с 2017 годом составил 7,6 и 7% соответственно. Вызванный высоким спросом дефицит оборудования на внутреннем рынке компенсировался вялыми продажами за рубежом.

Японские потребители предпочитают главным образом высокотехнологичную продукцию местных брендов. Попытки иностранных производителей климатического оборудования проникнуть на этот рынок провалились.

В США доминирующими видами кондиционерного оборудования остаются устройства оконного и канального типов. Спрос на бытовые сплит-­системы в 2018 году впервые превысил 1 миллион единиц, что свидетельствует о растущей популярности этого вида кондиционеров. Данный успех был достигнут не в последнюю очередь благодаря усилиям японских компаний, популяризировавших сплит-­системы в США на протяжении более 40 лет. Общий подъем экономики способствовал росту спроса на системы кондиционирования. По оценке JARN, базирующимся на данных Института воздушного кондиционирования и холода (AHRI), продажи моноблочных (агрегатированных) кондиционеров воздуха выросли на 8% по сравнению с 2017 годом. Поставки тепловых насосов достигли 2,82 миллиона единиц оборудования, продемонстрировав годовой рост в 7,2%.

Обстановка на европейском климатическом рынке была крайне неоднородной. В то время как в Северной Европе продажи кондиционеров шли довольно активно, на юге наблюдалось затишье. По оценке JARN, совокупный объем рынка бытовых и полупромышленных систем кондиционирования в странах Европы (без учета России и Турции) составил в 2018 году 4,63 миллиона единиц оборудования, что больше показателя предыдущего года на 2,9%.

Жара, пришедшая на север Европы в мае, резко подстегнула спрос в странах, ранее не испытывавших большой потребности в кондиционерах, например в Швеции и Финляндии. В Германии и соседних с ней странах Центральной Европы продажи тоже серьезно выросли. В Восточную Европу жара пришла уже в середине апреля, вызвав небывалый спрос на кондиционеры воздуха в Польше и Венгрии.

В Южной Европе, напротив, было прохладно вплоть до августа, из-за чего продажи в регионе немного упали по сравнению с предыдущим годом.

Не способствовали спросу ни экономическая нестабильность в Турции, ни продолжающаяся процедура брексита в Великобритании. В то же время ситуация на рынке России улучшилась по сравнению с предыдущим годом.

Совокупный объем продаж бытовых и полупромышленных кондиционеров в семи ведущих государствах Юго-­Восточной Азии — Индонезии, Малайзии, Мьянме, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме — в 2018 году составил 7,85 миллиона единиц оборудования, что на 0,1% меньше показателя 2017 года. Причиной отсутствия роста стали главным образом неблагоприятные погодные условия.

Китай наращивает свое влияние в Африке и Латинской Америке, инвестируя в эти регионы, чем способствует оживлению их экономики и развитию рынка систем кондиционирования.

В целом для Африки 2018 год выдался более жарким, чем предыдущий, хотя в некоторых странах западного побережья особой жары не наблюдалось. Тем не менее после многолетнего застоя африканский рынок бытовых кондиционеров воздуха показал в 2018 году рост на 9,7%.

Спрос на оборудование для кондиционирования воздуха в Латинской Америке в 2018 году вырос на 0,3%. Совокупный объем рынка трех ведущих стран региона — Бразилии, Аргентины и Мексики — составил 5,3%. Основная масса кондиционеров в регионе импортируется из Китая.

Ни погода, ни экономическая ситуация не благоприятствовали продажам кондиционеров на Ближнем Востоке в 2018 году. Продажи упали не только у японских, но и у китайских производителей, активно осваивающих регион. Социальная неопределенность ударила прежде всего по рынку бытовых кондиционеров, продажи которых снизились на 11%. В целом положение в регионе не позволяет делать оптимистичные прогнозы на ближайшую перспективу.

В Китае в 2018 году вступили в силу ограничения, касающиеся инвестиций в недвижимость, приведшие к существенному сокращению объемов строительства, что, в свою очередь, стало причиной снижения продаж бытовых кондиционеров воздуха на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Снижение затронуло даже сегменты мульти-­сплит- и мини-­VRF-систем, демонстрировавшие ранее завидный рост. В больших городах, таких как Шанхай, падение спроса сопровождалось также существенным снижением цен на мини-­VRF-системы.

Объем австралийского рынка бытовых кондиционеров (с учетом устройств мобильного и оконного типов) в 2018 году сократился до 872 000 единиц оборудования, то есть на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. Продажи полупромышленных систем упали на 6,3% и составили 111 000 единиц оборудования. Среди причин сокращения — ужесточение миграционного законодательства и изменения налоговой политики в сфере недвижимости. Благодаря нескольким инвестиционным проектам в сфере строительства Китай остается лидером на сокращающемся рынке систем кондиционирования в Австралии.

Ситуация в Японии

Согласно подсчетам, в Японии на одно домохозяйство приходится в среднем 2,7 воздушных кондиционера, это больше, чем где бы то ни было в мире. Японский рынок систем кондиционирования занимает третье место по величине, уступая только Китаю и США. Кондиционеры в виде сплит-­систем, появившиеся в Японии, завоевали весь мир, подстегнув развитие климатической индустрии. Сегодня сегмент сплит-­систем остается самым быстрорастущим. Япония известна своими передовыми технологиями в области как бытового, так и коммерческого кондиционирования. Высочайшее качество и безупречная репутация стали визитной карточкой продукции японских производителей во всем мире. Бренды из Японии лидируют на мировом рынке, и ценность брендов остается важной составляющей успеха здешних компаний.

Производители из Японии, добившиеся огромных успехов как у себя на родине, так и в Юго-­Восточной Азии, Китае, странах Европы, продолжают завоевывать рынки Северной Америки. Такие технологии, разработанные японскими инженерами, как инверторное управление, тепловые насосы, независимое управление микроклиматом в различных помещениях, вносят значительный вклад в сбережение энергетических ресурсов. Наконец, Япония стала пионером в использовании R32 — альтернативного хладагента с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), показав пример мировой климатической индустрии.

Быстрое распространение инверторных технологий

Использование энергосберегающей продукции — единственно возможный путь решения актуальных экологических проблем.

Дефицит электроэнергии способствует развитию рынка энергоэффективных систем кондиционирования, свидетельством чему служит стремительное распространение бытовых инверторных кондиционеров начального уровня в Индии и странах Юго-­Восточной Азии.

В качестве энергосберегающего решения инверторные кондиционеры становятся популярны не только в Австралии, Европе и Японии, но также и в Китае, Сингапуре, на Тайване и во Вьетнаме. Правительства многих стран принимают стандарты энергопотребления, призванные стимулировать применение инверторных кондиционеров воздуха.

Не последнюю роль в популяризации инверторных кондиционеров в Индии и Юго-­Восточной Азии сыграли усилия японских и южнокорейских производителей.

Два года назад на долю инверторных моделей приходилось всего 30% рынка бытовых кондиционеров в Таиланде. В 2018 году эта величина увеличилась до 50% и, как ожидается, вырастет до 60% в 2019 году, а к 2020 году достигнет 80%. В Индии доля бытовых сплит-­систем инверторного типа выросла с 15% в 2017 году до 35% в 2018 году.

R32 становится одним из основных хладагентов

Одним из результатов внедрения квот на хладагенты в Европе и перехода на новые хладагенты в Китае стало увеличение продаж R32.

Ужесточение механизма квотирования не позволяет производителям, не укладывающимся в квоту, поставлять системы воздушного кондиционирования на европейский рынок. Из-за квотирования цена на хладагенты выросла, что увеличило себестоимость климатического оборудования. Кроме того, новые правила способствуют более активному переходу с R410A на R32, чей ПГП в 3 раза меньше, чем у R410A.

В Японии бытовой сегмент кондиционерного оборудования полностью перешел на R32, что стимулировало распространение этого хладагента также в Юго-­Восточной Азии и в Индии. В Китае одна из компаний начала полномасштабное производство и продажи кондиционеров на R32 в 2016 году, ряд китайских производителей выпускает подобную продукцию на экспорт. Кроме того, в Китае разрабатывают экологичные кондиционеры на природных хладагентах, таких как R290 (пропан), однако их продажи на внутреннем рынке пока не начались.

Стратегическое значение Юго-­Восточной Азии

Экономические разногласия между США и Китаем вносят неопределенность в ситуацию на мировом рынке. Колебания курсов валют неблагоприятно сказываются на инвестиционном климате.

В будущем следует ожидать роста значения Таиланда и других стран Юго-­Восточной Азии как реэкспортной базы оборудования для кондиционирования воздуха. Так как таможенная политика США препятствует прямым поставкам кондиционеров из Китая в Соединенные Штаты, производители вынуждены переносить сборочные предприятия из Китая в Юго-­Восточную Азию, в том числе в Таиланд.

Японские компании используют Таиланд и Малайзию в качестве производственной базы уже на протяжении многих лет. В последнее время внимание компаний из Японии также привлекает Вьетнам.

Перенос производства в Юго-­Восточную Азию — логичный способ избавиться от негативного влияния, связанного с давлением, оказываемым на Китай. Развивающиеся страны региона остаются в авангарде распространения инверторных технологий и новых альтернативных хладагентов.

Миллион сплит-­систем на рынке США

В США основным видом систем кондиционирования бытового назначения остаются моноблочные (агрегатированные) устройства. Рынок подобных систем в стране сравним по масштабу с рынком систем на основе чиллеров. Основной движущей силой продаж в этом сегменте является необходимость замены отслужившего оборудования.

По ряду причин японские, южнокорейские и китайские производители обходят этот сегмент стороной, продвигая на американский рынок сплит-­системы. Стратегия продвижения включает в себя как агрессивную рекламу в ходе различных выставок, так и проведение технических семинаров для специалистов отрасли.

Установка миллионной сплит-­системы в США стала важной вехой, знаменующей факт, что один из крупнейших рынков систем кондиционирования наконец принял непривычную для себя технологию.

Для дальнейшей популяризации сплит-­систем недостаточно просто убедить в их преимуществах конечных потребителей. Необходимо обеспечить проникновение такого оборудования в национальные каналы распространения, включающие инжиниринговые компании и местных производителей климатического оборудования.

Активными шагами в данном направлении стали крупные инвестиции азиатских компаний в организацию производства сплит-­систем совместно с местными предприятиями, специализирующимися на традиционных для США моноблочных кондиционерах. Кроме того, открывают фабрики в США и ведущие производители компонентов для сплит-­систем.

Распространение «умных» кондиционеров воздуха

Новые технологии сделали реальностью новые возможности, которые раньше было трудно даже вообразить. Появление «умных» кондиционеров полностью изменило подход к кондиционированию воздуха.

Высокотехнологичные модели кондиционеров, продающиеся в Японии, в обязательном порядке оснащаются датчиками, отслеживающими все параметры, влияющие на энергопотребление и уровень поддерживаемого комфорта. Применение искусственного интеллекта и Интернета вещей значительно расширяет функциональные возможности приборов и делает их использование максимально удобным.

Согласно традиционным представлениям, кондиционирование заключается в поддержании заданных значений температуры и влажности воздуха в помещении, а также в создании воздушного потока требуемой силы. Сегодня кондиционирование играет ключевую роль в ежедневной охране здоровья, так как жизнедеятельность и социальная активность человека неразрывно связаны с качеством воздуха. С учетом того, что население западных стран неуклонно стареет, возрастает значение кондиционирования как инструмента заботы о здоровье старшего поколения.

В Японии старение населения уже стало серьезной проблемой, на сегодняшний день каждый третий японец старше 60 лет.

Одним из популярных инструментов заботы о пожилых людях стала система Panasonic Smart Service, которая следит не только за температурой и влажностью в помещении, но и за показателями жизнедеятельности человека, подавая в случае необходимости сигнал тревоги. Такая система позволяет обеспечить качественный уход за стариками, снизив при этом нагрузку на сиделок и медицинских сестер.

Что лучше: торговые центры или онлайн-­продажи?

В Китае, Индии и странах Юго-­Восточной Азии активно развивается сектор электронной торговли, в связи с чем растет число кондиционеров, приобретаемых онлайн. В регионе наблюдается прямая зависимость — чем ниже средний возраст населения, тем выше объем интернет-­продаж.

Для сравнения: Япония остается достаточно консервативным рынком, основной объем покупок здесь совершается в традиционных магазинах и торговых центрах, а доля онлайн-­продаж относительно невелика.

Чтобы освоить новый для себя онлайн-­сегмент, японские производители сотрудничают с крупнейшими китайскими службами розничной интернет-­торговли. Одновременно они продолжают вкладывать значительные суммы в открытие шоурумов и брендированных магазинов. На брендированные торговые точки приходится до 30–40% общего объема продаж продукции японских производителей.

Электронная торговля развивается, сегодня это третий по величине канал распространения систем кондиционирования. В Китае, где интернет-­торговля наиболее развита, кондиционер, купленный онлайн, обходится на 20% дешевле приобретенного традиционным способом. Такая разница в цене очень способствует популяризации электронной торговли.

Наилучшим образом подходят для покупки онлайн простые в установке оконные и мобильные кондиционеры. Онлайн-­продажи оборудования этих типов растут в США и странах Европы.

Сплит-системы также продаются через Интернет. Для решения проблемы их качественного монтажа производители организуют сети специалистов требуемой квалификации.

Система пользовательской оценки товаров, приобретенных через Интернет, является действенным инструментом для вытеснения с рынка некачественной продукции. Использование подобной системы для оценки работы монтажников должно существенно повысить качество монтажа и увеличить привлекательность онлайн-­покупки сплит-­систем.

Прогноз на 2019 год

Основным фактором, влияющим на продажи бытовых кондиционеров воздуха в 2019 году, станет погода. Кроме того, негативно скажется на индустрии продолжающаяся торговая вой­на между США и Китаем. Ежегодно Китай поставляет в США более 10 миллионов кондиционеров. Увеличение таможенных пошлин будет препятствовать экспорту из Китая. Руководствуясь самыми худшими прогнозами, дистрибьюторы затоваривают склады заранее, что приводит к созданию значительных запасов кондиционеров в США.

В Китае объем складских запасов достигнет 40 миллионов единиц оборудования, распродать которые полностью будет весьма затруднительно, что скажется на стоимости кондиционеров во всем мире. Таким образом, 2019 год окажется весьма проблемным для климатической отрасли.

Наибольшие ожидания роста связаны с рынками Юго-­Восточной Азии, Индии и США.

По материалам JARN





Будь в курсе новинок и трендов

Подпишитесь на рассылку Ассоциации Предприятий Индустрии Климата (АПИК) и с периодичностью 1 раз в 2 недели мы будем присылать Вам новости климатической индустрии, результаты маркетинговой деятельности, приглашения на события отрасли.

Прими участие в выставке «МИР КЛИМАТА — 2020»

Выставка пройдет c 10 по 13 марта 2020 в Москве, ЦВК «Экспоцентр»

Заполните регистрационную форму и получите электронный билет





Профессионалы о выставке «МИР КЛИМАТА»

Александр Цыпин, Генеральный директор «EBM-PAPST RUS»
Дмитрий Кузин, Исполнительный директор АПИК
Виктор Мухлев, Генеральный директор «AER GROUP»
Александр Степанов, Директор «БРИЗ - климатические системы»
Георгий Литвинчук, Директор компании «Литвинчук Маркетинг», выставка «МИР КЛИМАТА – 2019»
Руслана Митина, Президент «DANTEX GROUP»